國元證券：“投行+投資”雙輪驅(qū)動 當(dāng)好實體經(jīng)濟“助推器”

       70載江淮織繡錦，揚帆起航正當(dāng)時。

       9月19日，中國寶武與馬鋼集團戰(zhàn)略重組成行，我國首家產(chǎn)能逼近億噸的“鋼鐵航母”呼之欲出。作為馬鋼的財務(wù)顧問，國元證券以其專業(yè)能力服務(wù)了這一重大聯(lián)合重組的順利實施。類似的經(jīng)典案例，國元證券還有很多。

      近年來，國元證券利用投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在‘投行+’上積極探索，逐步形成‘投行+投資’的服務(wù)實體經(jīng)濟新模式，為企業(yè)提供覆蓋全周期的多元化金融服務(wù)。其中，2016-2018年，國元證券為全省各類企業(yè)融資逾千億元。

       投行引領(lǐng) 做企業(yè)上市“貼心人”

      從2008年科大訊飛上市以來，國元證券先后為科大訊飛提供了6次資本市場的成功合作，累計融資超過80億元，助力科大訊飛成為全球語音識別領(lǐng)域的龍頭。今年3月底，科大訊飛定增項目拿到批文。彼時，年初股指上漲的紅利不復(fù)存在。同時，復(fù)雜的外部環(huán)境使得市場對訊飛這樣的高科技企業(yè)持觀望態(tài)度。批文有效期只有6個月，定增存在著很大的不確定性。面對重重困難，國元證券多個業(yè)務(wù)部門通力協(xié)作，配合訊飛進(jìn)行路演，展示發(fā)展?jié)摿Γl(fā)揮省內(nèi)外投資者資源優(yōu)勢，積極與潛在認(rèn)購對象精準(zhǔn)對接。

       6月27日，科大訊飛順利完成1.08億股定增，募足資金30億元。一個數(shù)據(jù)足以說明此事的不易，僅2019年上半年，A股市場就有61起上市公司定增發(fā)行失敗。

       近三年，國元證券保薦皖天然氣、黃山膠囊、新宏澤等10家省內(nèi)外企業(yè)完成IPO，融資金額56.50億元；助力83家省內(nèi)外企業(yè)掛牌新三板，實現(xiàn)融資49.89億元。此外，幫助16家企業(yè)完成再融資190.08億元、9家企業(yè)完成281.43億元規(guī)模的并購重組。其中，淮北礦業(yè)的借殼上市，成為迄今為止安徽省內(nèi)資本市場最大規(guī)模的并購重組案例，將全省國有企業(yè)整體資產(chǎn)證券化率提高了4個百分點以上。

      股權(quán)融資之外，國元證券還發(fā)力債權(quán)融資。近三年，為各類企業(yè)共發(fā)行36筆企業(yè)債，發(fā)債規(guī)模287.76億元；推進(jìn)包含股票質(zhì)押、融資融券、約定購回等在內(nèi)的資本中介業(yè)務(wù)；開展金融產(chǎn)品銷售和境外資本市場融資、并購服務(wù)。

      值得一提，截至今年6月底，由國元證券牽頭成立安徽省股權(quán)托管交易中心累計掛牌和托管企業(yè)雙雙突破4500家；融資規(guī)模已突破300億元，融資覆蓋率提示至20.14%，位居全國前列，成為地方“四板”市場中的佼佼者，為區(qū)域多層次資本市場的建成打下堅實基礎(chǔ)。

      多元化服務(wù)的開展，構(gòu)筑成國元證券投行業(yè)務(wù)的核心競爭力，在IPO、再融資、并購重組、新三板等投行業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)上，國元證券均居行業(yè)前列，超行業(yè)平均水平。

       投資跟上 為企業(yè)成長“引活水”

      投行業(yè)務(wù)享譽業(yè)內(nèi)的同時，國元證券公司逐步從“投行+”向“投行+投資”邁進(jìn)，真金白銀支持省內(nèi)外企業(yè)，為企業(yè)發(fā)展“引活水”。得益于此，一批批企業(yè)由小及大，由弱變強，由默默無名到馳名行業(yè)。

       安徽九棵松生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司是一家以黑豬養(yǎng)殖為主業(yè)的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2015年，九棵松年出欄黑豬約2萬頭，銷售額在5000萬元上下。為順應(yīng)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化和規(guī)范化發(fā)展趨勢，九棵松開始建設(shè)規(guī)范化豬舍，擴大養(yǎng)殖規(guī)模。但作為農(nóng)業(yè)企業(yè)，抵押物少，想從銀行貸款并非易事。一次機緣巧合，國元證券旗下的安元基金與九棵松取得了聯(lián)系。經(jīng)深入了解，安元基金十分認(rèn)可九棵松的規(guī)范經(jīng)營，九棵松非?？粗邪苍谋尘昂汀懊麣狻?，雙方很快達(dá)成合作協(xié)議，安元基金出資1500萬元入股九棵松，持股比例為9%。同時，經(jīng)安元聯(lián)系，中國銀行還給九棵松發(fā)放800萬元貸款。

       四年間，在投貸聯(lián)動資金的幫助下，九棵松規(guī)范化豬舍早已建成使用，步入快速發(fā)展軌道：2018年，九棵松出欄黑豬達(dá)12萬頭，銷售額超過2億元，規(guī)模位居全國前5位，并已啟動IPO計劃，預(yù)計今年底就會進(jìn)入輔導(dǎo)期。受益的不止是九棵松。

       今年7月25日，安徽交通建設(shè)股份公司成功“過會”，為上市皖軍再添一員，也是今年在主板上市的第二家皖企。在安徽交建的發(fā)展歷程中，國元證券扮演了重要角色：早在2016年，國元旗下的安元基金、國元股權(quán)就分別出資6720萬元、5880萬元戰(zhàn)略入股安徽交建，助力企業(yè)加速發(fā)展。

       之后，安徽交建又選擇了國元證券作為上市保薦機構(gòu)?？梢姟巴缎小迸c“投資”并非是割裂的，而是有著緊密的內(nèi)在聯(lián)系。

       2016年-2018年，安元基金通過“股權(quán)投資”“股權(quán)+債權(quán)”“銀基投貸聯(lián)動”等組合投資方式，為企業(yè)提供“一站式”融資服務(wù)，累計為64家企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資24.17億元。此外，截至2018年末，安元基金所管理的基金總規(guī)模已達(dá)208億元。

       金融扶貧 向貧困地區(qū)“注活力”

       今年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年。在關(guān)鍵的歷史節(jié)點，國元證券貫徹中央有關(guān)精神及安徽省委、省政府部署，用好金融工具，全面打響精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，向貧困地區(qū)“注活力”。

       一方面，公司助力貧困縣企業(yè)登陸多層次資本市場。目前，國元證券作為保薦機構(gòu)正在“護(hù)航”潛山華業(yè)香料、太湖金張科技等貧困縣的企業(yè)IPO上市，已幫助9家貧困縣企業(yè)完成新三板掛牌。

       同時，截至去年末，共有398家貧困縣企業(yè)在安徽省股交中心掛牌，累計融資22.4億元。

另一方面國元證券助力貧困縣發(fā)行債券：2016年幫助金寨、舒城、蕭縣3地發(fā)行共計35億元的公司專項債券；2017年-2018年先后承做太湖、岳西、潛山等7個貧困縣企業(yè)債券，規(guī)模近50億元。

       不忘初心 腳踏實地向前行

       作為省屬國有控股的金融上市公司，國元證券始終立足安徽、服務(wù)地方，發(fā)揮資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟的主渠道作用，從混合所有制改革、IPO上市、再融資、新三板及四板掛牌、并購重組、股權(quán)投資、資源整合等多方入手，推動實體經(jīng)濟加速發(fā)展，得到了各級政府與社會各界的充分肯定與認(rèn)可，連續(xù)七年榮獲省政府支持地方實體經(jīng)濟發(fā)展績效考核優(yōu)秀等次，連續(xù)六年榮獲合肥市人民政府支持地方發(fā)展證券業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎。

       展望未來，國元證券將一如既往地一步一個腳印,以服務(wù)實體經(jīng)濟為導(dǎo)向，繼續(xù)秉持穩(wěn)健經(jīng)營、嚴(yán)控風(fēng)險的理念，順應(yīng)新時代大變革的要求，把公司打造成百年老店,實現(xiàn)成為具有市場影響力、國際競爭力的一流現(xiàn)代投資銀行的宏偉目標(biāo)。